Le marché des endoscopes vétérinaires regroupe les équipements utilisés chez les animaux (de compagnie, d'élevage, exotiques) pour réaliser des interventions diagnostiques et parfois thérapeutiques grâce à une technologie mini-invasive. Il comprend des endoscopes flexibles et rigides, des vidéo-endoscopes, des systèmes à capsule et des accessoires. Avec les progrès de la médecine vétérinaire, l'utilisation des équipements endoscopiques a considérablement progressé grâce à des avantages tels qu'une réduction des traumatismes, une récupération plus rapide, une réduction des risques d'infection et une meilleure capacité diagnostique.

La taille du marché des endoscopes vétérinaires devrait atteindre 0,63 milliard USD d'ici 2031, contre 0,36 milliard USD en 2023. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,0 % de 2023 à 2031. L'utilisation d'endoscopes à capsule pour le diagnostic des maladies gastro-intestinales animales devrait être une tendance majeure sur le marché.

Stratégies de croissance des acteurs du marché

Innovation produit et R&D

Création d'endoscopes de diamètre inférieur (pour petits animaux ou anatomie difficile d'accès).

Amélioration de la qualité d'image : HD, 4K, éclairage amélioré, déviation flexible de la pointe, systèmes sans fil ou mobiles.

Intégration de l'IA, du machine learning pour le traitement d'images, la détection d'anomalies.

Fusions, acquisitions et associations

Karl Storz achète Asensus Surgical pour améliorer les capacités d'IA et d'imagerie robotique, par exemple.

Olympus a acheté EndoTech, un fabricant américain d'endoscopes vétérinaires et d'équipements connexes, améliorant ainsi son portefeuille dans ce segment.

Karl Storz et Fujifilm ont formé un partenariat stratégique pour intégrer la technologie OR à la technologie GI.

Expansion régionale et distribution

Pénétrer sur les marchés émergents (Asie Pacifique, Amérique Latine, etc.) avec des distributeurs locaux, des produits à coût réduit, des services mobiles.

Formation des vétérinaires aux procédures endoscopiques avancées pour favoriser l’adoption.

Gestion des coûts et niveaux de produits

Fournir des systèmes semi-jetables ou à coût réduit aux petites cliniques ou aux environnements à petit budget.

Configurations modulaires avec endoscopes flexibles ou rigides et unités polyvalentes afin de diffuser les coûts.

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Tendances et orientations futures

IA & Analyse d'images : Identification autonome des anomalies, accompagnement en temps réel lors des procédures.

Appareils sans fil / capsules / portables : facilité d'utilisation, notamment sur le terrain ou pour les animaux exotiques.

Endoscopie assistée par robot : pour une précision et une invasion minimale.

Haute définition, 3D et fibre optique améliorée : résolution améliorée, rendu des couleurs amélioré, optique plus petite.

Télémédecine et intégration Cloud : Pour la consultation à distance, le stockage de données, le partage d'imagerie.

Durabilité et sécurité : équilibre entre réutilisable et jetable, stérilisation, minimisation des risques d'infections.

Opportunités

Marchés émergents : Il existe une énorme demande inexploitée en Asie, en Amérique latine et en Afrique, où la possession d'animaux de compagnie augmente et où les infrastructures vétérinaires se renforcent.

Applications pour les grands animaux et le bétail : la plupart des appareils sont optimisés pour les petits animaux de compagnie ; les équipements adaptés aux grands animaux ou aux animaux de ferme (chevaux, bovins) constituent une opportunité.

Animaux exotiques / Zoos / Faune sauvage : Endoscopes spécialisés pour oiseaux, reptiles, etc., de petit diamètre et d'application spécifique.

Accessoires et support après-vente : Les accessoires, le retraitement et les outils de maintenance offrent une opportunité de revenus récurrents.

Formation et service : Les cliniques nécessitent une formation, un soutien, qui peut être à distance ou virtuel.

Segments clés

Par type de produit

Endoscopes à capsule

Endoscopes flexibles

Endoscopes rigides

Par application

Diagnostic et chirurgie

Par procédure

Bronchoscopie

Cystoscopie

Gastro-intestinal

Laparoscopie

Otoscopie

Par utilisateur final

Clinique vétérinaire

hôpitaux vétérinaires

Acteurs clés et développements récents

Karl Storz SE & Co. KG

En mai 2025, Karl Storz a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son nouvel endoscope vétérinaire, l'endoscope VIDA 1,9 mm, qui est extrêmement utile chez les petits animaux ou dans les zones difficiles d'accès.

Acquisition d'Asensus Surgical en juin 2024 pour renforcer ses capacités d'IA et d'imagerie robotique en endoscopie vétérinaire.

Collaboration avec Fujifilm pour réunir des endoscopes flexibles GI et des solutions d'intégration OR.

Olympe

Acquisition d'EndoTech en 2025, une entreprise américaine impliquée dans la production d'endoscopes vétérinaires, ajoutant à son portefeuille.

Déploiement ou lancement de solutions d'imagerie 4K en partenariat avec des chaînes d'hôpitaux vétérinaires. (Contribue à fournir des diagnostics améliorés).

Nous sommes également impliqués dans le traitement et les démonstrations d'images d'endoscopie basées sur le cloud avec des sociétés telles que NTT.

Faire face aux problématiques réglementaires (dans les dispositifs médicaux en général) sur certains marchés, qui peuvent impacter la confiance et les approbations de produits.

Équipement vétérinaire Eickemeyer Inc.

Lancement de quelques systèmes petits et semi-jetables, à savoir l'ensemble d'endoscopes ultra compacts EickView pour ORL, trachéo/vaginoscopies, etc., ayant de petits diamètres (3 mm) et des canaux intégrés.

Le système d'endoscopie 5 en 1 EickView est une unité mobile complète qui peut être utilisée avec des endoscopes flexibles et rigides, doté d'un écran Full HD, d'un éclairage LED, etc.

Des endoscopes semi-jetables de leur gamme SD (qui réduisent les coûts ou diminuent la demande de stérilisation) sont également introduits.

Conclusion

Le secteur des endoscopes vétérinaires connaît une croissance progressive, portée par la demande croissante d'interventions diagnostiques et chirurgicales mini-invasives en santé animale. Les avancées technologiques (endoscopes plus petits, plus lumineux et plus précis), une plus grande accessibilité (cliniques, marchés en développement) et de meilleurs systèmes de soutien (formation, après-vente) sont des facteurs de réussite.

Mais les défis sont nombreux : coût des équipements et de leur maintenance, homologation réglementaire, formation et expertise des utilisateurs, et équilibre entre endoscopes jetables et réutilisables (coût, hygiène et durabilité). Les entreprises qui relèveront ces défis, investiront en R&D, concluront des alliances stratégiques et adapteront leurs produits aux différents types d'animaux et zones géographiques auront de fortes chances de dominer le marché.

Foire aux questions (FAQ)

Quelles sont les différences entre les endoscopes à capsule, les endoscopes flexibles et rigides dans les applications vétérinaires ?

Les endoscopes rigides sont inflexibles, généralement dotés d'optiques en acier inoxydable, et sont destinés à certaines applications chirurgicales ou diagnostiques où un accès direct est possible (par exemple, arthroscopie, otoscopie). Les endoscopes flexibles peuvent se plier ou s'articuler pour traverser des conduits ou des organes courbes (tube digestif, voies respiratoires). Les endoscopes à capsule sont des caméras à insertion (ou à avaler) qui se déplacent passivement dans le tube digestif, prenant des images sans insertion externe (bien que leur utilisation en médecine vétérinaire soit moins courante qu'en médecine humaine).

Qu’est-ce qui motive les cliniques vétérinaires à adopter les endoscopes ?

Les principaux facteurs moteurs sont : la demande des propriétaires pour des soins améliorés, une réduction des temps de récupération/du caractère invasif, une fiabilité diagnostique accrue, la capacité à traiter davantage de pathologies de manière moins invasive, la différenciation concurrentielle, la pression réglementaire ou liée au bien-être animal pour le confort des animaux.

Quels sont les facteurs de coût ? Ces systèmes sont-ils à la portée des petites cliniques ?

Ces équipements sont coûteux ; les tours de vidéoendoscopie, les endoscopes, les sources lumineuses, les moniteurs et les coûts de retraitement/stérilisation s'accumulent. Les petites cliniques peuvent limiter les dépenses d'investissement et d'entretien. C'est pourquoi les versions semi-jetables ou bas de gamme, les systèmes partagés, la location ou les unités mobiles sont des mesures adoptées pour minimiser les obstacles financiers.

Quel est le rôle de la régulation ?

L'autorisation réglementaire (par exemple, FDA, marquage CE) est essentielle à la sécurité, notamment en ce qui concerne la stérilisation, la définition de l'image, les matériaux et la résistance. Les normes de pratique vétérinaire et les directives sur le bien-être animal peuvent également permettre d'améliorer et de sécuriser les dispositifs. Certains acteurs, comme Olympus, ont fait l'objet d'un examen minutieux de la FDA ces dernières années concernant la conformité de leurs endoscopes médicaux.

Comment l’IA et la robotique influenceront-elles le marché ?

Ils sont censés faciliter des diagnostics plus précis (détection d'anomalies d'image), guider la navigation chez les animaux et, éventuellement, réduire le besoin d'expertise hautement spécialisée. La robotique serait utile pour les procédures répétitives ou lorsque la stabilité est essentielle. Cependant, ces techniques impliquent des coûts, des exigences de vérification, de formation et de conformité réglementaire.