Introduction

La caméra rétinienne est un instrument essentiel en ophtalmologie ; elle permet d’obtenir des images détaillées du fond d’œil pour le diagnostic précoce et le suivi de diverses affections, notamment la rétinopathie diabétique, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Face à la prévalence croissante des maladies oculaires due au vieillissement de la population, au diabète et à une meilleure sensibilisation au dépistage, le marché des caméras rétiniennes connaît une croissance rapide.

Le marché des caméras de fond d'œil devrait passer de 708,01 millions de dollars US en 2022 à 1 298,25 millions de dollars US d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 7,9 % entre 2020 et 2030.

Stratégies de croissance

Différenciation des produits et innovation technologique : les principaux acteurs investissent massivement dans de nouveaux modèles, notamment des appareils photo ne nécessitant pas de dilatation de la pupille, des modèles portables, des systèmes hybrides intégrant la photographie du fond d’œil combinée à la tomographie par cohérence optique (OCT) et des flux de travail diagnostiques basés sur l’intelligence artificielle.

Intégration de l'IA et de la téléophtalmologie : les entreprises intègrent des algorithmes d'IA capables de détecter automatiquement les maladies rétiniennes, améliorant ainsi le débit des programmes de dépistage de masse et facilitant les applications en télémédecine.

Expansion géographique : Les entreprises ciblent les marchés émergents, notamment dans la région Asie-Pacifique, en raison de meilleures infrastructures de santé et d'une plus grande prévalence du diabète et des maladies oculaires.

Partenariats et collaborations stratégiques : des entreprises nouent des partenariats avec des sociétés spécialisées en IA, des instituts de recherche et des agences de santé publique pour le codéveloppement de programmes de dépistage. Par exemple, le NIDEK a collaboré avec des éditeurs de logiciels afin d’intégrer l’IA à ses systèmes.

Réduire les barrières tarifaires : les dispositifs modulaires, évolutifs (notamment portables) et à plusieurs niveaux permettront aux entreprises de cibler les cliniques ophtalmologiques haut de gamme et les environnements aux ressources limitées.

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Tendances et opportunités futures

Caméras de fond d'œil portables et de poche : La demande d'appareils de fond d'œil portables et non mydriatiques est en constante augmentation, notamment pour le dépistage à distance, les actions de sensibilisation communautaire et la téléophtalmologie de soins primaires.

Imagerie ultra-grand champ : Les caméras à champ de vision plus large gagnent en popularité, permettant aux cliniciens de capturer la rétine périphérique et de repérer les pathologies qui pourraient passer inaperçues avec les appareils à champ standard.

Programmes de dépistage basés sur l'IA : grâce aux plateformes approuvées par la FDA pour des affections telles que la rétinopathie diabétique et aux politiques de remboursement améliorées pour les images interprétées par l'IA, ces programmes de dépistage vont connaître une croissance spectaculaire.

Au-delà de l'ophtalmologie : de nouvelles recherches émergent concernant l'utilisation de l'imagerie rétinienne comme fenêtre sur les maladies systémiques, telles que les risques cardiovasculaires et la neurodégénérescence, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d'application clinique.

Dépistage pédiatrique et néonatal : l’imagerie du fond d’œil pour la rétinopathie du prématuré et d’autres troubles rétiniens pédiatriques va augmenter, ce qui stimulera la demande en caméras compactes, sûres et rapides.

Principaux segments de marché

Par type

Caméra de fond d'œil mydriatique

Caméra de fond d'œil non mydriatique

Caméra de fond d'œil hybride

Caméra de fond d'œil ROP

Par portabilité

Appareils portables et de table

Sur demande

Rétinopathie diabétique

Dégénérescence maculaire liée à l'âge

Troubles vasculaires rétiniens

Par l'utilisateur final

Hôpitaux

Centres d'ophtalmologie

Acteurs clés et développements récents

Nikon Corporation (via Optos)

L'activité d'imagerie du fond d'œil de Nikon est étroitement liée à sa filiale Optos, réputée pour son imagerie ultra-grand champ.

Le prix iF Design Award a été remporté par sa caméra de fond d'œil RetinaStation en 2020, soulignant son fonctionnement intuitif et entièrement automatique, ainsi que son imagerie haute résolution.

La RetinaStation, sortie en 2019, offre une imagerie de 12 mégapixels avec un mode de montage de plus de 75° permettant une large couverture.

Société Topcon

En janvier 2023, Topcon a lancé le NW500, une caméra de fond d'œil robotisée entièrement automatique et sans dilatation pupillaire. L'éclairage par balayage linéaire et un capteur de 12 mégapixels permettent d'obtenir des images de haute qualité dans des conditions d'éclairage standard, sans dilatation.

Leur TRC-50DX est une caméra mydriatique haute résolution offrant une imagerie multimodale : couleur, sans rouge, angiographie à la fluorescéine (FA), autofluorescence du fond d'œil (FAF) et vert d'indocyanine (ICG) dans certaines versions.

Topcon s'est également développé par acquisition, en rachetant VISIA Imaging, une société qui a renforcé sa position dans l'imagerie du segment antérieur.

NIDEK Co., Ltd.

NIDEK est considéré comme un leader du marché des caméras de fond d'œil, avec une forte présence mondiale.

S’appuyant sur ses caméras de fond d’œil avancées pour une connectivité et une gestion d’images améliorées dans le flux de travail clinique moderne, NIDEK a lancé l’AFC-330 Plus en 2024.

Ils ont également collaboré avec Thirona (RetCAD AI) et intégré le dépistage par IA de la rétinopathie diabétique et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge dans leur logiciel NAVIS-EX.

Conclusion

La convergence des besoins cliniques, des technologies et des politiques de santé laisse présager une forte croissance du marché des caméras de fond d'œil. Les innovations en matière de conception, notamment les systèmes non mydriatiques et portables, démocratisent les soins oculaires grâce à la puissance de l'IA et de la télémédecine. Des acteurs clés tels que Nikon, Topcon et NIDEK déploient des efforts considérables : Nikon avec sa RetinaStation au design novateur ; Topcon, avec ses systèmes d'imagerie automatisés et robotisés ; et NIDEK, avec ses plateformes hautement connectées intégrant l'IA.

Foire aux questions (FAQ)

Q1. Qu'est-ce qu'une caméra de fond d'œil et pourquoi est-elle importante ?

La caméra rétinienne est un dispositif ophtalmique important permettant de prendre des photos de la rétine (située derrière l'œil), ce qui permet un diagnostic précoce des maladies rétiniennes, le suivi de leur évolution et l'orientation du traitement.

Q2. Quelle est la différence entre les caméras de fond d'œil mydriatiques et non mydriatiques ?

Les caméras mydriatiques nécessitent la dilatation des pupilles par des gouttes, tandis que les appareils non mydriatiques peuvent prendre des images sans dilatation et sont donc beaucoup plus rapides et plus confortables pour le patient, notamment pour le dépistage.

Q3. Pourquoi l'intégration de l'IA dans les caméras de fond d'œil est-elle importante ?

Les algorithmes d'IA peuvent détecter automatiquement les anomalies (la rétinopathie diabétique en est un exemple) à partir d'images du fond d'œil, améliorant ainsi la rapidité et la cohérence du dépistage et facilitant de ce fait le diagnostic à distance.

Q4. À quoi servent les caméras de fond d'œil portables ?

Les caméras de fond d'œil portables sont mobiles et peuvent donc être utilisées pour des actions de sensibilisation communautaire, la téléophtalmologie, les cliniques rurales et le dépistage en soins primaires.

Q5. Quelles régions sont les moteurs de croissance du marché des caméras de fond d'œil ?

Si l’Amérique du Nord détient actuellement une part importante, c’est la région Asie-Pacifique qui connaîtra la croissance la plus rapide, grâce à un meilleur accès aux soins de santé, à la prévalence croissante du diabète et aux initiatives gouvernementales de dépistage.

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